Résumé : Harper vit dans la cité des nuages avec sa grand-tante Suzie. Un jour, Harper casse son parapluie, sa grand-tante va lui donner un joli parapluie rouge. La petite fille va découvrir qu’il possède des pouvoirs magiques. Soudain, son chat Minuit disparaît avec d’autres chats de la cité. Harper et ses amis vont partir à leurs recherches.